В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это дело рук — или скорее плавников — местной русалки. Легенды о ней передаются из поколения в поколение.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта Юрия Бахтина. Он специализируется на сложных, серийных делах. В сверхъестественное он не верит. Работает только с фактами. Но чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на странных мыслях. Мир вокруг будто теряет четкие границы.
У самого Бахтина здесь осталось личное прошлое. Оказывается, он когда-то жил в этом городе. Возвращение всколыхнуло старые воспоминания. Здесь остались друзья юности. И бывшая жена, с которой давно не виделся. Их неожиданная встреча добавляет напряжения.
Расследование движется медленно. С каждым новым шагом круг возможных виновников не сужается, а растет. В него невольно попадают люди, которых Бахтин когда-то знал. Даже те, к кому он до сих пор испытывает теплые чувства. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные связи и давние обязательства.
Местные власти не всегда идут навстречу. Кто-то явно ставит палки в колеса, скрывая информацию. Преодолевая эти преграды, Бахтин по крупицам собирает картину происходящего. Постепенно, шаг за шагом, истина начинает проступать сквозь пелену слухов и страха.